Während sich sowohl Bettty, Peggy als auch ein Kunde von Sterling Cooper vom Einfluss ihrer Eltern lösen, suchen Don und Salvatore nach der richtigen Strategie für neue Werbekunden. Das Verhältnis von Bettys demenzkrankem Vater Gene zu seinen Enkelkindern verbessert sich so sehr, dass die Drapers um ihre Autorität fürchten. Während der Kreativdirektor Don Draper versucht, seine Kinder dem Einfluss seines Schwiegervaters zu entziehen, ist Peggy darum bemüht, sich von ihrer herrschsüchtigen Mutter zu lösen und ihren Umzug nach Manhattan vorzubereiten.
