An seinem 16. Geburtstag erhält Georg von seiner Mutter Veronika einen langen, dreiteiligen Brief seines bereits Jahre zuvor verstorbenen Vaters Jan Olav. Dieser erzählt darin von einem geheimnisvollen Orangenmädchen, in das er sich als Student unsterblich verliebt hat. Nach der ersten flüchtigen Begegnung in der Strassenbahn hält Jan Olav unentwegt Ausschau nach der jungen Frau, bis er sie schliesslich in einem Café zu fassen bekommt.